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世界のモバイル事情

世界の概況(2)先進国市場はARPU向上の鍵を握る「スマートフォン」に注目

2010.04.08

○先進国市場は、米国・欧州・日本という、3つの分類で考えるとわかりやすい。いずれも、それぞれの異なる特徴と共通の要素がある。

○それぞれの市場では、市場細分化の度合いとデータ通信サービスの特徴によって、キャリアの支配力が異なっている。一方、音声からデータへの大きな流れは、3つの市場に共通している。

1. 米国:統合されたプラットフォームに参入するネット企業

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(cc) Image by Tony

米国市場には、他の地域と比べ、下記のような特徴がある。

  • 「原則自由」「政府の介入を嫌う」という傾向が強い国民性である。このため、90年代のデジタル移行時に方式を完全に絞らず3方式並立となり、細分化の弊害を招いた。一方、こうした国民性のために、技術・ビジネスの両面でイノベーションを起こすことが得意である。
  • 強力なネット企業が多く、固定網経由のネットのユーザーが多く開発者も多いため、携帯のデータ利用も「スマートフォン」および「ネットとの連携」を指向する傾向が強い。
  • 歴史的な経緯により、周波数免許が非常に細かい地域(800MHz帯で合計734、1.9GHz帯A/B免許51およびC〜F免許493)に分かれており、キャリアの数も非常に多い。徐々に統合が進み、現在では主要4事業者に集中してきているが、過疎地事業者などを含めるとまだ180社程度(2006年現在、CTIAによる)ある。
  • 有力キャリアがサービスだけでなく端末販売でも力を持ち、市場支配力が大きい。「端末販売助成金をつける代わりに2年契約」という囲い込みの仕組みが健在である。
  • プリペイドの比率が低く、高めの基本料金に多くの「無料通話」をつけるパッケージが基本であるために、ARPUが比較的高い。
  • 車社会であり、携帯電話は車を運転しながら使われることが伝統的に多い。このため音声サービスの重要性が高い。
  • 一方で、2000年以降、SMS(Short Message Service、テキスト・メッセージとも言われる)が若年層を中心に急速に普及し、現在ではキャリアの非音声売上の大きな部分を占め、加入者一人当たりのSMS送受信数は欧州を上回っていると言われる(※出典)。

米国は、人口も多く売上も大きい豊かな国内市場をもつにもかかわらず、免許地域という面で伝統的に「細分化(フラグメンテーション)」しており、世界的に携帯サービスが大きく発展した2Gデジタル移行時には、デジタル方式の3方式並立も加わって細分化の弊害が大きくなった。これに加え、アナログですでに設備投資と端末普及が進んでいたために、最初からデジタルで新規ユーザーを入れた他国と比べて手間とコストがかかり、デジタル化が遅れた。

細分化の弊害とは、市場がばらばらに分かれ、ユーザー数が分散してしまうと、スケールメリットが出ずコストが下がらない、広い地域で同一のサービスが利用できない、相互にトラフィックや課金情報をやりとりするための手間がかかりすぎる、大きな技術開発投資ができない、といった種々の問題が出てくるということである。

2G移行後、デジタル化によるコスト減と激烈な競争により料金は大幅に安くなったが、細分化の問題やデジタル化の遅れにより、コンテンツ配信などの新しいサービスで日欧に遅れをとった。

しかし、その後キャリアの統合とデジタル方式の集約化が徐々に進み、携帯サービスがようやく「大きなプラットフォーム」となってきた。このプラットフォームの上に、ネット対応端末スマートフォンが発達し、アップル・グーグルというネットの2大プレイヤーが大きくコミットすることにより、新しい動きが米国から出てくるようになった。

イノベーションという、本来の強みを生かして、米国の携帯市場は活気を取り戻しつつある。


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海部美知海部美知(かいふ・みち)
ENOTECH Consulting代表。NTT米国法人、および米国通信事業者にて事業開発担当の後、経営コンサルタントとして独立。著書に『パラダイス鎖国』がある。現在、シリコン・バレー在住。
(ブログ)Tech Mom from Silicon Valley
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